中银：光伏需求旺季启动但仍有风险

据中银国际证券研究分析，光伏需求旺季启动但仍有风险。
央企开始组件集中招标，国内需求启动
近日国电投2019年度第一批光伏电池组件设备集中招标开标，总招标容量3．04gw，其中采购容量1．78gw，储备容量1．26gw。8月16日，大唐集团启动第一批集中长协采购招标，包括高效perc单晶组件、逆变器等，需求总量940mw，其中采购640mw，储备300mw。央企集中招标的开始标志着在7月份光伏竞价项目名单确定之后，竞价项目即将步入实质开工阶段，国内大规模需求正式启动。
旺季来临，q4国内年化需求或达70gw
上半年由于政策迟迟未落地，国内光伏装机需求受到一定程度的压制。根据国家能源局统计，上半年全国光伏新增装机11．40gw，同比下降53％。但随着全国竞价结果出炉，预计约有15－20gw竞价项目将于2019年内并网，其中大多数将于2019年四季度并网。叠加部分第一批平价示范项目、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等，我们预计将有超17gw光伏项目于2019年四季度并网，年化需求或达70gw。
组件出口高增长延续，海外需求持续景气
2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量一直保持在3gw以上，且同比均有明显增长。2019年延续了高增长的趋势，据solarzoom统计，1－7月我国光伏组件累计出口38．74gw，同比增长86％，显示出海外需求保持了较高的景气度。在产业链降价带来的装机成本下降、欧盟mip取消、平价区域扩大等因素的助推之下，海外光伏需求有望持续稳定增长；目前荷兰、乌克兰、中东、澳大利亚等国家和地区需求正在有效释放。我们预测2019年海外需求有望达到约85gw，同比增长超50％；全球装机有望达到125gw，同比增长超25％，其中2019q4需求约40gw，年化约160gw。
产业链价格筑底，后续有望迎来反弹
6月以来，国内需求进入换挡期，多晶硅料、多晶硅片、电池片和组件等环节的价格均有所下滑，仅单晶硅片由于供需偏紧而较为坚挺。其中由于新增产能投放较集中，单晶perc电池片跌价尤为快速和显著，近期已触及部分较新产能的现金成本线。在目前较低的盈利水平下，加之面临着大硅片、异质结等技术和工艺方面可能的变革，我们判断现有规格perc电池片后续的扩产节奏将有明显放缓，随着q4需求高峰的来临，电池片价格有望迎来反弹，高品质硅料等环节价格亦有望止跌企稳反弹。

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