对美国“命门”的炒作进入高潮！这些股将进入上行趋势
随着金力永磁11天9涨停，市场炒作进入高潮阶段。顺着炒作稀土这种思维，老梁在5月28日、29日盘中的文章，分别分享了《除稀土外，这种小金属美国储备不足半年，对外依存度却翻倍！32%进口来自中国，全产业链龙头在福建！》、《储备不足一年！美国这种小金属58%来自中国，对外依存度超过50%，国内唯一全产业链公司在云南》。
这两篇文章内容分别涉及小金属钨、锗，以及相关标的分析，5月30日板块内的主要标的股均封涨停板。对此有网友调侃：高通不卖芯片，股价大跌；我们不卖稀土，股价天天涨停，是他们太冷血，a股韭菜太爱国？
除了小金属大涨之外，今日农业股也逆市上演涨停潮，敦煌种业、万向德农、登海种业、百洋股份均封涨停板，背后炒作逻辑既有国产替代，也有自然灾害造成涨价预期。近日我们看到农产品期货多个品种也出现大涨，如大豆、玉米、小麦、豆粕等。顺着这种涨价逻辑，老梁给大家一个品种——糖。
主要观点
1、国外新榨季主产国增产乏力，供需持续收紧支撑原糖价格反转
2、国内2019、2020年榨季开启减产周期，糖价同步上涨
3、糖价周期上行，食糖业务有望复苏
相关标的：中粮糖业、粤桂股份、*st南糖
投资线索
一、国外新榨季主产国增产乏力，供需持续收紧支撑原糖价格反转（银河证券）
巴西食糖出口全球第一，巴西中南部为甘蔗主产区，其种植面积占比达90.23%。受 2018 年国际糖价低迷影响，巴西甘蔗种植面积或创近五年新低。截至2019年5月1日，巴西中南部甘蔗入榨量 4542.9 万吨，同比-24.5%，入榨量呈现大幅下行状态。
▲来源：萝卜投研
泰国糖方面，市场化改革导致国内甘蔗价格下跌、蔗农改种其他作物意愿增强以及新榨季泰国降雨量偏低，致使产量全球占比仅为7%。
二、国内2019、2020年榨季开启减产周期，糖价同步上涨（信达证券）
据沐甜科技调查结果显示，新榨季广西甘蔗种植面积基本维稳，尽管如此我们仍维持新榨季国内开启减产周期的判断，基于以下点：1、广西、海南、云南气候影响；2、持续降雨导致田间管理推迟，影响下榨季甘蔗生长期缩短，进而影响产量。此外，中巴事件的影响将发生在20年5月以后，且影响较小。
▲来源：萝卜投研
三、糖价周期上行，食糖业务有望复苏
国内糖价与国内糖产量呈现明显的反向关系，表现为5-6年一个周期，目前处于国内食糖产量连增尾声和糖价下跌末期，以往内糖周期食糖产量连增从未超过三年，2019年国内糖产量和糖价面临周期拐点。国内糖价上涨公司食糖业务盈利将获改善，且随着内外糖回暖以及价差回归，公司贸易糖和炼糖规模和盈利有望转好。（信达证券）
从总量关系上来看，全球糖价与全球产需情况相关。观察历年原糖价格变动与全球产区差额变动关系，发现两者呈反向关系。2019年全球产需差额变动值为-1140.1万吨，呈负向变动，供需格局改善显著，则对应原糖价格变动呈正向，即全球糖价实现反转，开启上行趋势。（中国银河）
▲来源：萝卜投研
四、相关标的：中粮糖业、粤桂股份、*st南糖
▲来源：萝卜投研
免责声明：以上所发内容仅供交流，不构成买卖股票的依据。
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主要观点
1、国外新榨季主产国增产乏力，供需持续收紧支撑原糖价格反转
2、国内2019、2020年榨季开启减产周期，糖价同步上涨
3、糖价周期上行，食糖业务有望复苏
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一、国外新榨季主产国增产乏力，供需持续收紧支撑原糖价格反转（银河证券）
巴西食糖出口全球第一，巴西中南部为甘蔗主产区，其种植面积占比达90.23%。受 2018 年国际糖价低迷影响，巴西甘蔗种植面积或创近五年新低。截至2019年5月1日，巴西中南部甘蔗入榨量 4542.9 万吨，同比-24.5%，入榨量呈现大幅下行状态。
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泰国糖方面，市场化改革导致国内甘蔗价格下跌、蔗农改种其他作物意愿增强以及新榨季泰国降雨量偏低，致使产量全球占比仅为7%。
二、国内2019、2020年榨季开启减产周期，糖价同步上涨（信达证券）
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三、糖价周期上行，食糖业务有望复苏
国内糖价与国内糖产量呈现明显的反向关系，表现为5-6年一个周期，目前处于国内食糖产量连增尾声和糖价下跌末期，以往内糖周期食糖产量连增从未超过三年，2019年国内糖产量和糖价面临周期拐点。国内糖价上涨公司食糖业务盈利将获改善，且随着内外糖回暖以及价差回归，公司贸易糖和炼糖规模和盈利有望转好。（信达证券）
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