2019年下半年，猪肉涨价已成定局
六畜家禽里，中国人对猪有着特别的偏爱。
传统农耕社会，猪圆润的体型，是财富积累的象征；民间神话里，憨态的猪八戒代表了一部分人的人生哲学；中式菜肴，醋溜肉片、爆炒猪肚、红烧猪蹄......把猪的每一寸身体都发挥到淋漓尽致；北大状元卖猪肉火了起来；连大佬都说，站在风口上，猪都能飞。
猪，在中国家庭餐桌的地位也是格外高的，不过如今，它的身价变贵了。
国家统计局9日发布了4月份cpi（居民消费价格指数），4月cpi同比上涨2.5%，3月为2.3%。其中，4月份猪肉价格同比上涨14.4%，涨幅比上月扩大9.3个百分点，影响cpi上涨约0.31个百分点。事实上，从去年7月开始，cpi就连续5个月进入了2时代。
根据国家统计局的数据，2018年全国猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。而人均消费量为39.29公斤，猪肉消费占国民肉类消费的86.27%。
一、为什么猪肉涨价？
本轮猪肉价格上涨仍是受到疫情影响形成的供给冲击。去年爆发非洲猪瘟，全国大范围的扑杀感染了猪瘟的生猪，导致的猪只数量、猪肉产量下降。非洲猪瘟是由一种急性、发热传染性高的滤过性病毒所引起的猪病，其特征是发病过程短，但死亡率高达100%，严重危害着全球养猪业。
作为大多数中国人的餐桌必需品，国内生产减少但需求不减少，因此不得不从美国和欧盟加大猪肉进口量。根据彭博社的报道，以3月份为例，西班牙培根涨价20%，德国猪肘涨价17%；而在一季度，澳洲出口中国牛肉数量同比增长67%。
国内养户补栏积极性下降，全国生猪产能持续下滑。今年一季度，生猪主产省辽宁省的生猪存栏、能繁母猪存栏、仔猪存栏、育肥猪存栏和生猪出栏数量均创下5年来历史新低。
据上海咨询公司jci预计，今年我国猪肉产量将下降近16%，即850万吨，今年的“猪肉供需缺口”将高达700万吨。4月17日，在农业农村部举行的例行新闻发布会上，专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高。
而猪的周期较长，根据国民信托《生猪产业链研究报告》，从猪仔长成商品猪，总共需要1.5年。从受精卵到母猪，需要8个月的母猪成熟期。从母猪妊娠-产仔-哺乳，近4.5-5个月的生长周期；从小猪育肥到商品猪，则需要4-5个月时间。
猪肉涨价到什么时候？专家分析认为，当前冻猪肉库存后期陆续出库，后期随着生猪供给进一步下降、需求拉动和冻猪肉库存下降，生猪价格短期震荡调整后将继续上涨，5月份以后猪价将开始再次出现阶段性快速上涨。
二、中国养猪大国也是消费大国，全球的供给较少。
我国的确是实至名归的养猪大国，消费大国。从全球各国猪肉产量来看：2017年中国以5340万吨遥遥领先。排名第二的是欧洲联盟，2017年猪肉产量达2340万吨；巴西位居第三，猪肉产量达到372.5万吨。
从全球各国猪肉销量情况来看：中国仍然是猪肉消费量第一大国。其次，欧洲联盟国家猪肉消费量全球第二，达2061.3万吨，排名第三的是俄罗斯，达326万吨，巴西以291.7万吨位列全球第四。这一步说明全球范围内，其他国家对中国猪肉进口补给的作用较少。
三、对上下游企业有什么影响？
养猪相关产业的股票，去年8月开始，各家有点不同程度的大涨。比如养猪企业：正邦科技、天邦股份、新五丰、牧原股份、温氏股份、双汇等；饲料业为主的唐人神、新希望、傲农生物、海大集团等。甚至替代型禽类养殖企业，也有不同程度的上涨。
在养猪企业内，上游以牧原和温氏为代表的企业有突出表现。
这两家的经营模式有所不同，温氏资产更“轻”，牧原资产更“重”。温氏股份，以“公司+农户”合作养殖模式，生猪育肥阶段交给公司外的农户。而牧原股份：“自繁自养”，从生猪的育苗、育仔、育肥阶段都由牧原自建的养殖场负责。
牧原股份公布，2019年4月份，公司销售生猪105.2万头，同比增长20.09%；销售收入14.30亿元，同比增长57.14%；商品猪销售均价13.68元/公斤，环比上升4.03%，同比上升36.94%。1-4月，公司累计销售生猪412.9万头，同比增长33.58%；累计销售收入44.61亿元，同比增长21.99%。
而温氏股份公布的数据，2019年4月，销售商品肉猪186.50万头，收入30.98亿元，销售均价14.08元/公斤，环比变动分别为-7.19%、-4.65%、0.43%，同比变动分别为-4.05%、33.25%、40.66%。
在猪肉领域，品牌影响力成为竞争力的关键。比如，细分领域的黑猪品牌代表，就有网易未央、精气神、土猪壹号、湘村黑猪等。在猪肉零售连锁品牌里，以地域性的猪肉品牌为主，双汇、钱大妈、家佳康等慢慢被消费者记住。
四、对行业的影响
猪肉涨价确实会带来一部分代替型消费。会影响一部分人，少吃或者不吃猪肉，转移消费其他肉类。未来甚至鸡肉、牛肉、人造肉的提价空间被慢慢打开。
2019年5月2日，发行价为25美元的beyond meat首日上市并大涨163%，被媒体称为美国金融危机以来表现最佳的ipo，“人造肉”主要使用豆类和其他植物中提取的蛋白质。
疫情在中国的蔓延打乱了原有的周期节奏，猪肉价格的上涨是必然趋势。不过国家是否会动用战略储备肉，平抑过快的猪肉上涨？这也是未来影响猪肉价格的因素。
本次疫情也暴露了中国养猪行业分散化的弊端，已知的最大供给商市场占有率仅有3%。中国养猪行业，绝大部分供给是由散养户提供的，产业链极端碎片化。在饲料安全、养殖技术方便，都存在巨大的不确定性。正如所有行业都有从分散到集中的趋势，未来具有较强整合能力的养猪企业，能在竞争的激烈环境里胜出。
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